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国泰海通(tong)证券表示，2025年中国(guo)股市估值(zhi)逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市(shi)。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的(de)延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。

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总量政策方面🧡🍄，6月促消费政策密集发布。具体来看🧄，6月18日🍄😠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥻🥥，剩余资金将有序下达🥭👄。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍉🍓🍇、商务部🥝🍍、金融监管总局💛🧄💞🥝、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍌🥝🍍💟👡。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🧄、挖掘释放居民消费潜力💝、促进提升消费供给效能👛、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥝🍒。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👝，鼓励各地发布餐饮美食指引🤍💓🥿👝，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩱🥒，推广中华传统饮食文化。地方上💕🍒👢🍇🥕，6月以来👜💝，江苏省👝、广西壮族自治区🍒💔🍅💖、深圳市💝💕、北京市陆续推出促消费政策。

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进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下(xia)：

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2、许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准偏差。尽管相较去年(nian)低点已(yi)有回升(sheng)，但(dan)港股整(zheng)体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，投资性价比(bi)优于亚(ya)洲其他市场及欧美市场。