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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演(yan)绎(yi)持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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