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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力(li)；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质(zhi)量发展以及(ji)金融支(zhi)持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动(dong)金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产力(li)，数字(zi)经济，整治(zhi)内卷等(deng)政(zheng)策持续发布。

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7月增量资金或有望温和净流入🧡🥬😠，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥑👿😻🎒🥕，资金面整体宽松🥦，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🍅🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入👝😡💌，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥭🍄👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕🍄🍄，ETF净赎回规模收窄👜💗🍈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑🩱🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆🥿👗👜；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😡💋👗，资金需求规模低位稳定👘🥻🥔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑🧄，结构上融资资金有望延续净流入🍅。

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許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)(zhang)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.4倍(bei)，低于長期平均(jun)0.3倍標(biao)準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長期歷(lì)史(shi)平均(jun)水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、该法案的成本一直是财政(zheng)保守(shou)派面临的一大问题。由于议员(yuan)们要求进行相互矛盾的修(xiu)改(gai)，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因(yin)不符合(he)参议院和解程序规则而被修改。