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融资资金(jin)已经连续两(liang)个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要(yao)经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向(xiang)全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中(zhong)美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中(zhong)美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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其(qi)二(er)，合作方Vor Bio备受争(zheng)议。荣(rong)昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传统意义上的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市(shi)公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期(qi)投(tou)资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩8个人维(wei)持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际上却是用一款产(chan)品换了(le)一家美国壳公司，首付款资(zi)金能否到位(wei)目前还存在不确定性。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👚💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩲🍎🍒👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👙🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒👝🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征👢🍏👢😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎🧅🍑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥻🩰，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余(yu)进一步修复(fu)，有(you)机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域(yu)上市企业业绩表(biao)现(xian)出色(se)，后续在盈(ying)利支持(chi)下仍能抵御一定程(cheng)度(du)的市(shi)场震荡。