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2、需求方面：随着美线抽调运力(li)的回补，6月以来中国发往美国的集(ji)装箱运输量持续反(fan)弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑(yi)制下新增订单仍显有限。进入7月，市场(chang)反馈订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集(ji)中出货需求已(yi)基本进入中后期阶段。美国下(xia)游各行(xing)业中，包括汽车及(ji)零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时(shi)间，但也在一定程(cheng)度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但(dan)是整体驱动有限(xian)。尽管我(wo)国汽车出口引领机(ji)电产(chan)品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受同期较高基(ji)数影响，以及此前高(gao)关税(shui)压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续(xu)下滑，家电出口前景难言(yan)乐观。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💋💘，各类增量资金相对均衡💗🍉。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👞👅😈🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👝🍌💌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅💕，资金需求规模低位稳定🍄👠🤍。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素(su)推动下(xia)，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我(wo)们称(cheng)之为(wei)进入牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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