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6月末上涨后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联(lian)储议息(xi)会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来估值修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的(de)投(tou)资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27😈，下同）A股强势上涨🤬🩰🥻，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💖👚💘🍍🧅，量能指标转入积极区间🥻🥻，截至周五（2025.06.27🥬👛，下同）💌，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💞😻。股指期货基差方面🥔👿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👡，对冲成本（年化）均有减小🥭。资金面方面👞🍒👅，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💝。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的(de)预期(qi)，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反(fan)弹。