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不过，业(ye)界普遍认为，下半(ban)年仍有降准降息的可能和空间。银(yin)河证(zheng)券研报分析，将“择(ze)机降准降息(xi)”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降(jiang)息(xi)方面，当前的实际利率依然显著(zhu)高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有(you)1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度(du)达到50个基点。

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值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。

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其次是行情逻辑🍓，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👢👠。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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高(gao)股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望(wang)进一步抬升。

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1、华海清科：公司拟(ni)在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩(kuo)建总产能为40万片/月，其(qi)中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

2、陈健玮：在全球主要市场中👛🧡🥿，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🎒🥭💯🥾，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍑🥔💛，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👙😡🍉，银行💓💯、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👿。相较于A股😻🥾，恒生A/H溢价指数约为130点👞，显示港股估值优势仍存🩳🧄🍆。中长期来看👜，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👗👜👘。此外，创新药😠👗、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。