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与此同时，国内科技产业在AI商业化👡、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🎒🥑。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显💕🍉🧡👿。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股(gu)较A股更便(bian)宜。3、投资者结构：港股机(ji)构化程度更深，外资占比更高。美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股(gu)率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港(gang)股市(shi)场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元。

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成(cheng)份股方(fang)面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上(shang)攻，中航成飞盘中(zhong)飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃(yue)居A股第4！中无人机(ji)亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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根据全球发售方案🩲😻🍏👅，海天味业此次将发行2.63亿股H股🍒🩰👅，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%🍊👄；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购）🍌💛，占发售股份总数约6%💓🥒。

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1、华创证券也认为👜😈，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🥿。

2、我们认为下半年🍉，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动👝。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下💯💌🤬👙，我们认为美国陷入衰退的风险不大🩱🥕🥬🍅，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🍍，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥔🩱🍇👢，同时还有基数效应的影响👠🥦🍊，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🍄。但是需要注意的是💘，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🥕👢，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🍒，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🥔🥔。