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对于当前(qian)市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业(ye)绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但(dan)随着上(shang)市(shi)公司整体业绩预告和业绩(ji)披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真(zhen)空期，届时投(tou)资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流(liu)動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🧡。