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在“电风扇”式的轮动行情中💔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👠👄。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚💛，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💗🧅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💋，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👡🍏。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍒💛，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🌽。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥒🍎🥒💋，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😠🥻，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍉、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍍👚🍈🥔，部分资金已经有意愿进行高切低。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配(pei)寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)(ji)續(xù)持有部分高(gao)分紅(hong)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)(cang)配寘。

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2、人社部副部长(zhang)李忠提到，在推动社保基金市场化投资(zi)运营(ying)过程中，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范(fan)、稳健、专业化(hua)、市场化运(yun)作(zuo)的原则，更加注重基金中长期收益，健全长(zhang)周期考核机制，持续(xu)完善全国社会保(bao)障基金、基本养老保险(xian)基金、企业(ye)（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投(tou)资收(shou)益。