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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖💕，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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行(xing)业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

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从需求端来看👗🍉😻，随着7月多晶硅行业需求回暖🍓💞💛，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量💗。不过🥭👗，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软🍆👚🍆，硅片🥾🍎、电池片、组件价格仍在下跌👚，终端需求未见好转迹象👜🥭👙。

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