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陈健玮：关注(zhu)五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资(zi)产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是(shi)事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交易活(huo)跃度有所(suo)回升(sheng)， 6月日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元(yuan)。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年(nian)衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)(jie)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)(yu)計(jì)外需仍能保持高位(wei)，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)(dong)之(zhi)下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)(yin)此PVC庫存延續(xù)下降的(de)狀態(tài)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网(wang)企业展(zhan)开了一轮积极(ji)布(bu)局；第二轮(lun)发(fa)生在二季度(du)，在特朗普向(xiang)全球掀(xian)起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并(bing)开(kai)始(shi)快节奏反弹(dan)。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、回忆起空袭👝🤍，沙姆哈尼表示👙，他起初以为发生了地震🩳，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌🍄💗🤬，被大量瓦砾埋住👚，肋骨因此被压断🧅👿，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。