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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🥾，我也一样🍄😠。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元💛🍊。

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近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹(dan)，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普(pu)近(jin)期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美(mei)国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过(guo)科技股估值(zhi)和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🧄，2025年废铅料发生量增速为5.0%🍇🍈🌽🩰。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🥕😈，铅元素原料整体趋松。

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唐晨：从风险溢价来看🥒💛，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍎😻，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍅👠🎒。

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1、尽管对高盛的资产管理部门而言😈，这笔投资规模不大🍏🍏，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力💘👛🩲😡。高盛在希腊的目标是💕，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润🍄👛🍓💛。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费🤬🥦。

2、⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。