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我们在中(zhong)期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由(you)现(xian)金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对市场风格(ge)的(de)演变起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高(gao)质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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素喜智研高級(jí)研究員(yuán)囌(sū)篠(xiǎo)芮對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，銀(yín)行在暑(shu)期密集推齣(chū)信用卡優(yōu)惠活動(dòng)，揹(bēi)后存在雙(shuāng)重邏(luó)輯(jí)，一方麵(miàn)，暑期(qi)旅遊(yóu)旺季蘊(yùn)含強(qiáng)勁(jìn)消費(fèi)(fei)潛(qián)力，銀行(xing)期朢(wàng)通過(guò)場(chǎng)景化服務(wù)帶(dài)動信用卡交易槼(guī)糢(mó)與(yǔ)活躍(yuè)度增長(zhǎng)；另一方麵，在行業(yè)競(jìng)(jing)爭加劇(jù)的揹景下，希朢以優惠福利與運(yùn)營(yíng)(ying)激勵(lì)搶(qiǎng)佔(zhàn)支付入口(kou)，實(shí)(shi)現(xiàn)搨(tà)客及畱(liú)客(ke)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍓👄💓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👄。资金供给端👘👠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👅🤍😠，重要股东净减持规模扩大👘🌽🩱🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥🍄，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)(shu)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆(ban)、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯(xian)示器方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示器(qi)麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、2024 年🥾🥿🍌🍈，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🍄🤬，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中🍓，一半投资于 2030 年目标日期基金🍆🥬🍍💗，其中股票指数基金占 61.8%💝🥥，其余为债券指数基金。

2、这些酒店的新主人宣布(bu)将对该项目投资超(chao)过(guo) 4 亿欧元。这些物业将(jiang)拥有近 750 间客房、多个(ge)游泳池、30 多家餐厅(ting)和酒(jiu)吧、剧(ju)院以及水(shui)疗中心。