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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💝🥾👿，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👜👞😻🍍，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动🧅🥻、回归产业趋势🥻🧄🥦、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🤬。

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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险(xian)资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普(pu)遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同(tong)比上涨2.4%，高(gao)于前(qian)值(zhi)2.3%，但(dan)环比增速(su)仅为0.1%，低于前值和(he)预期的0.2%。这一数据表明美国(guo)通胀压力有所(suo)缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分(fen)析人士认为，这一数据使得交易员加大(da)对美联储降息(xi)9月降息的(de)押注，并基本预计今年将降息两次(ci)，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的(de)货币政策走向保持高度关注。

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