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短期市(shi)场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏好。

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5月降(jiang)准降息后(hou)，货币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增(zeng)长(zhang)压力加大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步(bu)走弱(ruo)可(ke)能(neng)。

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