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行业配置(zhi)上，适度均(jun)衡(heng)配置，建(jian)议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议(yi)关注(zhu)：自主可(ke)控、并购重组等。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置💛。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正🥿。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🥬，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度🧄🥔🍆。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👞🥿，当A股成交热度提升🥾，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🍅、H股投资者结构差异🥻🍊😻🧡，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍄🥥🍊💗，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👚，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线😡，赚钱效应偏弱🍏🩱👞🍒，市场风险偏不强💔🩰👚，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🌽🩱。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥝🍑💞，呈现出规模大😠🩳、速度快的现象，截至6/13👚👛，今年南下资金净流入6386亿元🥕，接近去年全年的7440亿元🍇🩲，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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高盛指出，部分企业(ye)在海外市场的毛利率显著高于国内(nei)（如比(bi)亚迪的海外毛利率达30%）。投(tou)资(zi)者应聚焦具备全球化能力(li)的头部民企，分(fen)享(xiang)其规模经济和盈利提(ti)升的红利。

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1、据财联社报道，近日，高(gao)盛首(shou)席中国股票策略(lve)师(shi)刘(liu)劲津发布(bu)名(ming)为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘(liu)劲津指(zhi)出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在(zai)改善。

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🥿，发布日期为2017.6.22👢，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%🍅、7.16%💛🩳、-21.40%、10.03%🥝🍉、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍉，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💟👅🩱、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💔，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩰🧅🩱👢、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰🍍，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🩳💌🥕。