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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👝，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配👘💔，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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马云讲(jiang)的是另外一面，是如何把事(shi)情(qing)做对的问题。无论(lun)是谁，在把事情做对的过程当中都是(shi)有可(ke)能犯错的(de)，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对(dui)的过程往往是一(yi)个(ge)学习的过程，犯错往往是(shi)不可避免的。不犯错(cuo)的办(ban)法只有一(yi)个，那就(jiu)是什么(me)都不(bu)做。什么都不做有(you)时可能就是(shi)最大的错。

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周思聪：上(shang)半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持(chi)也增(zeng)强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上(shang)涨态(tai)势。

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“我可以告(gao)诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上(shang)对他们采取非常强硬的手段(duan)。” 特朗普对巴蒂(di)罗莫说。

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1、需求方面🥔🤍，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🥿🍎😈👄，整体消费处于年内高位阶段👢👘🩱👛，汽油消费表现较好💖🩱💓🍄，柴油消费平淡🍍💘🍋，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🎒🌽，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍍👜💔🥑，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🍈。

2、展朢(wàng)后市，隨(suí)着(zhe)關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化(hua)指數(shù)，重視(shì)(shi)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jian)。