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特朗普表(biao)示，美(mei)国总统一职比一些最危险的职业还危险，“以赛车手为(wei)例，死亡率是千分之一，斗牛士(shi)也是千分之一(yi)。这虽(sui)然不算(suan)高，但确(que)实有(you)人丧命(ming)。而当总统，死亡率约(yue)为(wei)5%。如果有(you)人告诉我，我可(ke)能(neng)就不会参选了(le)。好吗？这确实是个(ge)非常危险的职业。”

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👚🥒💖👚，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💔🍑😻、互联网、港股通消费等。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器市场上，联(lian)发科份(fen)额为36％排第一，高通28％，苹果(guo)17％，紫光展锐(rui)以10％位列(lie)第四。

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供(gong)应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港(gang)增量(liang)约 500-1000 万吨，而(er)今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需(xu)求和(he)库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天(tian)，四(si)季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端(duan)受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会(hui)，同时若(ruo)粗钢压减(jian)政策(ce)落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週(zhou)各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週(zhou)醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流(liu)入13.88億元。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥑，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥬。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💖🥥👡。结果上看💘，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💌🍄，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💞，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥥。