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二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**下(xia)有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💌💝，善用赔率思维🍉🥑🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄、游戏已陆续兑现外🍎💗👿💖，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍊、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈🍎🥬；而另一方面😈🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟🍊，结合估值、拥挤度位置👢，短期风格层面继续关注科技💌💛🧅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🌽、小金属。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👚💖，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👞。

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认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准，广大党员干部以锐意创新的勇气🍌、敢为人先的锐气💋🍆、蓬勃向上的朝气👠😠💝🥻，满怀热忱奋进新征程。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司(si)收到間(jiān)接控股股東(dōng)(dong)福建冶金通知，福建省國(guó)(guo)資委已齣(chū)具《關(guān)于(yu)組(zu)建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省(sheng)國資委持有的福建冶(ye)金(jin)80%股(gu)權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股(gu)集(ji)糰有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工(gong)控集糰”）。

2、港股新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股走強(qiáng)，老舖(pù)黃(huáng)金股價(jià)持續(xù)拉陞(shēng)(sheng)，突破1000港元關(guān)(guan)口，日內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅擴(kuò)大(da)至踰(yú)15%。此(ci)外，古茗漲超(chao)6%，佈(bù)(bu)魯(lǔ)可漲超5%，巨子生物、毛戈平漲超4%。