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展望后市🥿👝，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💌🩱🥬。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍈👢💟🍆🥾，但随着地缘风险降温和油价回落💛🍄🥿，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍆，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😡👅。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😈💓🥾🥿。量化私募🥥💖👜💟、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👚，对市场上涨构成的一定压力💗🩰。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💓💯，指数站上关键扭亏阻力位👙，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥻🥾🥭，这种情况发生的概率越来越高🥔💌😈，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👗🍆。这一阶段，指数有望持续上行💓，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥕。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍏。更值得一提的是🧡👡💕👅，在今年报告涉及的雇主计划中🥬💞，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥒。

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相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市(shi)場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。從(cong)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來(lai)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊(he)消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)(shi)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)型機會可(ke)能還需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力正替代産(chan)品形式，推動全(quan)毬(qiú)(qiu)電(diàn)氣(qì)(qi)化進(jìn)程全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)(jie)段的行(xing)情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化(hua)領(lǐng)域(yu)全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能(neng)力的提陞(shēng)，以及AI智(zhi)能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領域産品催化頻(pín)(pin)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)來市(shi)場註(zhu)意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)(chuang)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重(zhong)心。

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1、6月重要股东增持255亿元🍆💌🤍🥬🍋，减持437亿元👙🥥🤬👜，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👗🍇。按照截至2025年6月27日收盘价估算🩱💕，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥿，不同板块解禁规模来看🥭，主板592亿元🥝🩳👢、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💯。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍎😠🥬。

2、今年早些(xie)时候，特朗普及其顾问(wen)制定了雄心(xin)勃(bo)勃的(de)谈判期计(ji)划，并一(yi)再表示，他们正与数十(shi)个贸易伙伴就(jiu)减少贸易逆差和(he)消除贸易壁垒进行谈判。