日韩欧美国产偷亚洲清高

今年以来，国家已安排近5000亿元支持“两重”建设，眼下😠🥑，一批“两重”建设标志性工程项目正在加力推进，进一步加大长江经济带生态环境综合治理修复工作力度，加快推进城市黑臭水体治理修复、工业园区水污染治理🎒👞、沿江1公里腾退地块污染治理等“两重”建设重点项目👘🍎。在云南昆明🥾🧄，多个污染综合治理项目全面展开施工🍉🍈，重点领域污染治理水平持续提升🍍💖。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好(hao)下行。A股休(xiu)整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产(chan)生方向性影响。那么(me)，区域冲突对(dui)资产价(jia)格(ge)的(de)影响，主要体现(xian)为直接影响(xiang)风(feng)险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且(qie)大概率是脉冲式(shi)影响。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆👘🍎，A股消费+制造+周期🧄💓，港股更偏科技互联网🍄🩱🥬，受价格下行的影响较小👿👞👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈🍎👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍌👙🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥭🥿🍎，消费（食饮8%💓😈💓、医药6%）👠👗🍏，制造业（汽车5%、电子5%💓😻、电力设备4%）等🥝🍇🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍑👜。相比之下👛🤍，港股除金融外🎒🩳，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👿、信息服务等细分领域，包括腾讯👞💖、网易🩱🍋💝、美团等互联网巨头，消费🍆、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👅👅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👿🧅💓🥿，典型如16Q4-19Q4🍓🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%👚🥝👡😻🥿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍑，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍍😡🥥💛🍈。

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1、展望后市，国元证券表示👜，白酒方面👅🍊，去库存👗🍉🥻🤬、稳渠道💞🍉🍎、促消费是白酒行业主线💋😈，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌👡🥬👠、渠道力领先🥻😈，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🍍💋、势能向上的区域领先酒企👚🧡🥬🩱。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食💔、能量饮料等细分赛道景气度高💔💗💕；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🤬🎒💕，龙头乳企韧性较强。

2、週日中午，也門(mén)(men)鬍(hú)塞(sai)武裝稱(chēng)在過(guò)去的24小時(shí)內(nèi)，在與(yǔ)伊朗協(xié)調(diào)(diao)下，用多枚彈(dàn)道導(dǎo)彈襲(xí)擊(jī)了以色(se)列。以色列(lie)衞(wèi)生部門的(de)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，噹(dāng)地時間(jiān)6月15日淩(líng)晨，伊朗新一輪(lún)導彈襲擊已緻以(yi)色列10死超200傷(shāng)。