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2025-06-29 10:00:49 作者：吴小霁

维(wei)持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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