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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🧄，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💛，致使市场风险偏好受挫👞👢；2）关税影响下国内经济承压👘🍓，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍓👞🥿；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥑。在这些因素的扰动下😻👜👚，市场预期偏弱😡，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👜😈👛🥻。因此，当前市场处于存量博弈的状态🩱💛💌，表现相对无序💕。而从短期来看😠，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩱💖。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵👅🧄，听业内也在传😻🍓，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事👡👢；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心👗💞🍏💋🥒。还有政策端的变化🍌🍏🥾😈，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🍊👝💓🥔。

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《联合早报》援引分析指出👛👛😻🍉🥿，当前市场风险情绪脆弱🥻，对任何可能导致局势升级的事件都感到担忧🧅。2022年乌克兰危机爆发之初，布伦特原油价格曾触及每桶139美元的峰值💛🍍🥬。

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“實(shí)際(jì)上，我們(men)還(hái)沒(méi)到那一步，” 這(zhè)位以色(se)列官員(yuán)(yuan)稱(chēng)，“如菓(guǒ)在某箇(gè)時(shí)(shi)候，美(mei)國(guó)決(jué)定扮縯(yǎn)進(jìn)攻性(xing)角色，我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們不會(huì)試(shì)圖(tú)説(shuō)服他們放棄(qì) —— 但這(zhe)不昰(shì)我們的要求(qiu)，” 該(gāi)官(guan)員補(bǔ)充説，這樣(yàng)的擧(jǔ)措將(jiāng)昰(shi)美(mei)國的**決定。

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1、2025年5月29日，鼎信通讯（**）股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》👗🥥🍌👝，投资者获得一审胜诉💗。目前本系列案仍在诉讼时效期间内，其他投资者仍可登记索赔。上海市信本律师事务所赵敬国律师（执业证号：13101200410820485）提示，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓🥥，无论在2024年3月30日及之后是否卖出的投资者🍌👅，或可通过“新浪股民**平台”自愿登记索赔🩰。（赵敬国律师专栏）

2、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。