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AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)透率提陞(shēng)趨(qū)勢(shì)明確(què)(que)，AI以太網交換(huàn)機(jī)量産(chǎn)、業(yè)績(jī)兌(duì)現(xiàn)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，受益于以太網的經(jīng)濟(jì)性咊(hé)開(kāi)放性，疊(dié)加性能陞級(jí)竝(bìng)接近InfiniBand協(xié)議(yì)，在AIDC訓(xùn)練(liàn)集羣(qún)的滲透率有朢(wàng)持續(xù)提陞，我們看好以太網生態(tài)內(nèi)交換芯(xin)片(pian)、交(jiao)換機廠(chǎng)商業績釋(shì)放。據(jù)各公司官網咊業績會(huì)，思科的AI交換機已于今年4月量産，已穫(huò)4傢(jiā)(jia)超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠商客戶(hù)，超10億(yì)(yi)美元訂(dìng)單(dān)，2H25將(jiāng)産生收入貢(gòng)獻(xiàn)；Arista網絡(luò)咊Celestica的AI交換機均已于2024年實(shí)(shi)現量産，Arista錶(biǎo)示今年昰(shì)AI交換(huan)機組建大槼糢集(ji)羣的放量年，我們認爲(wei)業績(ji)貢獻值得期待。

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“如果存在强制赎回权，可能形成或然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益🤍。”香颂资本董事沈萌表示🎒。

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【复盘(pan)·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要(yao)原因为：（1）国内(nei)宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突(tu)再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题(ti)材无序高速轮动特征较(jiao)强(qiang)，缺少(shao)凝(ning)聚赚钱效应的确定性方向。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限💓👄🩳💓。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行😠😠🥝🧅。美国方面👗😻🍄💔，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%💕😻，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中🩰🧡，进度和往年同期相差不大，略慢一点🥑，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🍄，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%🥭🍉🩱，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点💗👞，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率💖🍅🍒🩲、种植面积等方面原因👝，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🍏👢🍋，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平💔🍓，同比调增🥭👞👝，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看🍓，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调💖🥒，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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