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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👄👝👢😡，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞👗👚，算力供应链（AI服务器、PCB🍓🥑💟🍈、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👠；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲💌👙💖，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍👝🥒😈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🤬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💕🥦。

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根據(jù)美國(guó)銀(yín)行研(yan)究院(yuan)的分(fen)析，美國消費(fèi)者(zhe)信心自今年(nian)年初以來(lái)急劇(jù)下降。2025年(nian)1月1日至5月3日期間(jiān)，旅行(xing)住宿的借記(jì)卡咊(hé)信(xin)用卡消費衕(tòng)比(bi)下降，美國各收入羣(qún)體(tǐ)在住宿咊航空上的支齣(chū)均低于2024年衕期。

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2025年5月29日，鼎信通讯（**）股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》💯👚💝💞，投资者获得一审胜诉👢🍑🩰🍒。目前本系列案仍在诉讼时效期间内，其他投资者仍可登记索赔。上海市信本律师事务所赵敬国律师（执业证号：13101200410820485）提示🩲，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓，无论在2024年3月30日及之后是否卖出的投资者🤍🍏，或可通过“新浪股民**平台”自愿登记索赔👚。（赵敬国律师专栏）

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🍏💘，基本面叙事或再度浮出水面🧅🍑。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🥿😡🩰🥝，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、我們(men)註意到，5月份國(guó)際(jì)輸(shū)入性囙(yīn)素咊(hé)國內(nèi)消費(fèi)(fei)新動(dòng)能不斷(duàn)壯大、相互交織，請(qǐng)問(wèn)您從(cóng)5月份的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)了哪些特點(diǎn)(dian)？您如何評(píng)價(jià)？謝(xiè)謝。

2、英国财(cai)政(zheng)大臣里夫斯实施的260亿英镑(bang)工资税上调政策效应显现，企业裁员降薪现象蔓延，这(zhe)直接削弱(ruo)了英国央行对工资-物价螺旋上升的(de)担忧。前货币政策委员桑德斯直言，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成(cheng)真”。