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进一步消息显示👛💝，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称👠🧄💞👞👡，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🌽。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上(shang)半場(chang)昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産(chan)價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)(ya)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實(shi)際(jì)(ji)利率下行與(yǔ)資産價格上行(xing)**借貸(dài)需(xu)求(qiu)，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤(yu)積(jī)的金螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助(zhu)力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹(zhang)尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切(qie)換(huàn)重點在于通脹(zhang)咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型(xing)配寘思路。

2、我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺电(dian)逻辑将(jiang)继续演绎、远期(qi)电(dian)价仍有上涨动(dong)力。美国AI基建景气，仅当前在(zai)建(jian)数据中(zhong)心容量可支撑(cheng)未来2-3年(nian)投产量维持高位，即未来(lai)2-3年内美国商业用电有(you)持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求(qiu)放松，煤(mei)电延迟退役，边际上缓解了部分供(gong)应紧张；但新能(neng)源补贴(tie)退坡、关税等政策不利于电(dian)力供给释放；此外(wai)，气电由于产能紧缺(que)、交期拉(la)长，3-4年内投产新装(zhuang)机量(liang)有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好(hao)远期批发电价继续(xu)上行。