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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下(xia)，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全(quan)球手机出货量稳中略增(zeng)，全球PC出货量(liang)同比中低(di)个位数的增长，其中建议关注iPhone17为(wei)代表的AI手(shou)机(ji)创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和(he)应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一(yi)轮创新周期，带动(dong)平板、家居、汽车、工业等传统边(bian)缘计算(suan)的升级(ji)，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件(jian)的面世。3）Deepseek为代(dai)表开源的高效推理架构带来(lai)推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和(he)应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增(zeng)长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态(tai)的投入，我们认为AI算(suan)力需求仍(reng)保持强劲。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💌，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💟，此类板块接下来更容易出现波动💖🎒；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥔，但需要耐心等待。整体而言🌽，淡化宏观扰动、回归产业趋势😈👜🥝、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍍。

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2🥭、国常会：李强主持召开国务院常务会议，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报👠🍄。会议指出🍎🥾，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策🧅🥦💞👠，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求🍉、优化供给👠🍇🍆、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳🥕👄。

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虽然受到美国(guo)制裁，但伊朗仍是欧佩克第(di)三大产油国。其盟友也门胡塞武(wu)装持续袭扰(rao)红(hong)海船只，伊朗方(fang)面曾多次(ci)威(wei)胁封锁波斯湾关(guan)键航运(yun)要道霍尔(er)木兹海峡，但从未真正实施。

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1、加藤胜信强调了可预测(ce)的重要性，指出财务省“明(ming)确提到年度计(ji)划可能会在财政年度内发生变化”，但他没有具体评论当前债券发(fa)行计划会如(ru)何变化。

2、簡(jiǎn)單(dān)的説(shuō)，Scale AI昰(shì)一傢(jiā)數(shù)據(jù)標(biāo)註公(gong)司，商(shang)業(yè)糢(mó)式昰利用菲律賔(bīn)等海(hai)外英語(yǔ)國(guó)傢的亷(lián)價(jià)勞(láo)動(dòng)力進(jìn)行手動數據(ju)標註，竝(bìng)通(tong)過(guò)自動化進行評(píng)估咊(hé)驗(yàn)證(zheng)。他(ta)們(men)昰(shi)美國AI行業最大的數據物料供應(yīng)商。