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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元(yuan)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍎💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽💞🍆🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡💕，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年🥿💖👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊💌🩱🥥🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🌽💞，类似现象在2020年也出现过🍆💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🩲🍄，7月科技风格占优的可能性较大😠🍉。

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“我(wo)们(men)会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓(huan)，随之(zhi)而来的是收入增长放缓，” 这位经济(ji)学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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2、6月27日，中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度例会内(nei)容公(gong)布，传递出下半年货(huo)币(bi)政策与汇率(lv)调控的重要信号。面对复杂的(de)国内外经济形势，本次例(li)会在经济(ji)形势判(pan)断、政策思(si)路及汇率政(zheng)策(ce)表述上均有(you)微调，引发市场(chang)广泛关注。