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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利(li)和分(fen)红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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