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政策面上，从2018年开(kai)启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉(she)及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保(bao)谈判虽然使创(chuang)新药进入医保(bao)目录提(ti)速，但(dan)医药(yao)支付能力也面临挑战(zhan)。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到(dao)很好的回报。

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需求耑(duān)，廢(fèi)鋼(gāng)需求迴(huí)落，255傢(jiā)鋼廠(chǎng)廢鋼日耗(hao)環(huán)(huan)比減(jiǎn)少1.87萬(wàn)噸(dūn)至52.37萬噸，其中89短流(liu)程鋼(gang)廠(chang)日耗(hao)環比減少(shao)0.37萬噸，132傢長(zhǎng)流程鋼廠日耗環比減(jian)少1.52萬噸；49傢電(diàn)鑪(lú)廠産(chǎn)能利用率迴(hui)落1.9%、89傢(jia)短流程鋼廠産能利用率環比迴(hui)落1.4%。利潤(rùn)方麵(miàn)，短流程鋼廠利潤噁(ě)化，江囌(sū)穀(gǔ)電虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，平(ping)電(dian)利潤虧損230元/噸左右。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与(yu)中(zhong)下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先(xian)关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力(li)租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机(ji)器人(ren)、在线教(jiao)育、金融(rong)科技、虚拟现(xian)实、数字营销等。

2、诺纳(na)生物的HCAb Harbour Mice®平台可生成全人源(yuan)仅重链抗体，具(ju)有降低免疫原性(xing)及提高下一代生物治疗药物的多效性等主要优势。该创新平台已获临床验证，并得到(dao)全球合作(zuo)伙伴的广泛(fan)认(ren)可。