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行业配置：维持哑铃配置思路🍊😠👛🍌，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥝💖🍆🤍，价格低位运行的背景下👿👅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰💞🍆👞👘，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥑👜💞🥕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏👠🥭。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💝🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍌，小盘成长行情或将进一步加强👢😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄💟👞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧡🍆💘🥝、操作系统）🧄🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🍇🎒、通信（算力服务+卫星通信）👢。

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2、需求：多(duo)晶硅P型周内下跌500元/吨至(zhi)3.15万元/吨，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨。多晶(jing)硅新一轮签单落地，量级有限且现货交易角度引导低品相(xiang)对高品更(geng)抗跌。后(hou)续行业自律会议针对扩大限产额度可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨(dun)，关税带动下(xia)有机硅出口周(zhou)转稳步提升，有机硅企业再度开(kai)启以价换(huan)量策略，维持外增内减态势，成本下压后DMC价格坚挺态(tai)势即将打(da)破。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万(wan)吨，DMC周度产(chan)量下(xia)滑100吨至4.66万吨(dun)。

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