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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背(bei)景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自(zi)主(zhu)可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下👠，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因🥒👘。股市波动率的反应‘幅度不大🍆🥭🍎👝👙，可能很快就会消散’🍍💔。”

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需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准🍆。

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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用(yong)。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指(zhi)數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分(fen)點(dian)，歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)增速分(fen)彆提陞1.4箇(ge)百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞(sheng)，體現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的(de)趨(qū)勢(shì)。

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2、作为对以军袭击的回应🍑🩲🥝🍊，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击😡。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🍄。