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3🥝👿👛、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥬🍄🍒，外资占比更高，美国债务风险扰动💘💯💌，美元走弱🧄🍓，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%😻🥭。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍎🥬👡，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👘🤬🍅🍓，外资占比超40%🧡🥭。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥕🥑，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍅💔👜🌽🍄，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍅🥻💝🩰，东稳西荡下外资加速流入中国市场💗🤬👡，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💟🍏。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💟💌💯，AH股溢价率仅6%👜，而海信家电外资持股比例偏低25%🍌，AH股溢价率也更高达到18%👠🥬。

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3、庫(kù)存：週(zhou)內(nèi)LME庫存減(jiǎn)少2568噸(dūn)至197538噸；滬(hù)鎳(niè)庫存增加724噸至21765噸，社會(huì)庫存增加8噸至39383噸，保稅(shuì)(shui)區(qū)庫存維(wéi)持5000噸。

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1、本(ben)次交易採(cǎi)用“股權(quán)收購(gòu)+可轉債(zhài)認(rèn)(ren)購”的雙(shuāng)軌(guǐ)糢(mó)式。具體(tǐ)來(lái)看，索爾(ěr)(er)思光電(diàn)100%股份收購對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)美元；其員(yuán)(yuan)工期權激勵(lì)計(jì)劃(huà)（ESOP）權益收購對價不(bu)超過0.58億(yi)美元。衕(tòng)時(shí)，爲(wèi)支持索(suo)爾思光(guang)電日常經(jīng)營(yíng)及償(cháng)(chang)還(hái)存量債務(wù)，東(dōng)山精密擬(nǐ)(ni)認購不超過10億(yi)元的可轉債。

2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。