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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥒🥑，受价格下行的影响较小🍒👛👅🍏🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡👡🍎，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍅👄👞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😈👝🥻、煤炭6%）🥭🩳🍓🤬，消费（食饮8%、医药6%）🌽，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚🧡👢，进而影响盈利表现🍍🍑。相比之下💛🥝💋，港股除金融外🩳🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦👿，包括腾讯💘👡👗、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😈🥑🥾，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬👝🍏👠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓🍍🍄🍑，全部港股从-3%升至12%🍆🥑🩲🥑，二者增速差从8pct降至-6pct🎒🍄🍑🥾。

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近些年來(lái)，大學(xué)新生(sheng)中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒(yu)烈。從(cóng)2002年到(dao)2022年，本(ben)科男生入學(xue)人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但(dan)本科女生數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男(nan)生還(hái)佔(zhàn)到大(da)學新生的56%，2007年跌破一(yi)半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已經變(biàn)成不折(zhe)不(bu)釦(kòu)的(de)現實(shí)。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学(xue)沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多(duo)经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约(yue)为(wei) 3 万亿美(mei)元。

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1、多数投资者对于下周大盘走(zou)势依旧(jiu)表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲(chong)高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站(zhan)上3400点(dian)”的受访(fang)者占比环比下降13个百分点(dian)，最新为(wei)42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观(guan)点比例为39%，环比大幅提升21个百分(fen)点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为(wei)15%，环(huan)比下降7个百分点。

2、此外，他提到，今年国际经济增长动能减弱后(hou)，国际大宗商品价格明显下滑，特别(bie)是能源价格，我(wo)国(guo)作为能源原材料进口大国(guo)，大宗商品价(jia)格下降(jiang)会对我们的进口额增长(zhang)有影响。