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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🍓🍅💯👛，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🍉👢👅，吸引130多家机构线上线下参会🥾🤬；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动🎒🩱，不少人即便被挤到门外🧄，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👢👢👚💌，在通胀尚未回归🩲，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥦🥻💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝🎒💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄👠、公路🥦；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾🥦🍉；预期走出底部👠💕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗😡🥒😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👢👗🥻💝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩳🩱💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽、通信（算力服务+卫星通信）。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🧄🥒🥥🤍😈。实际数量高于预期🍉，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规👿🍎💕💋，还需警惕后续或提案变化🍇🥒🍏🤬。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍏，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施👛👢💓，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👡🥔💞，将对全球能源供应链造成重大冲击🍉🥑。上周原油周度涨幅超10%😠，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🍒。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🥿。