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下跌中的回落：美元走强，外资流出👠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦，当前概率不大🍆。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💕。背后原因类似🧡，均为强美元之下🍌😡🩰，外资加速流出中国资产😻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👠，跌幅更深🩳💓🥒🥾。（1）23年美联储处于加息周期🩱，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👢💔💘💝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👿🧡🍍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥝🤬🩲😡👅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👜。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💕，万得全A -10%💓🍅👛，AH溢价指数从133升至151🤍🍋😡💔。当前来看，美元短期走强概率不大🍍💖👅😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍆👜，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥦🍉，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、“有一些TMT的基金经理来公(gong)司，有医药专(zhuan)业的机(ji)构提问，他们就以听为(wei)主，提(ti)问(wen)不多。他们关注的问(wen)题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配(pei)置创新药都是研究医药的(de)个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临(lin)床(chuang)进度后(hou)，这波行情也差不(bu)多了。结果热情一(yi)直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了(le)”，都在提高(gao)创新药持仓比例。

2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客户(hu)成长的零部件及模组公(gong)司(si)，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的(de)避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新(xin)一(yi)轮的政策(ce)加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。