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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍍🍉🍆，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👗💘，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍈🤬🍇🥬。关税对市场情绪的冲击修复后👜🌽🩳，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥻；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👘🥬🍑。

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在政策引(yin)导长期资金入场方面，一是险(xian)资与社保资金持续加码：2025年1月六部(bu)门联(lian)合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主(zhu)动权益基金持仓(cang)占比(bi)仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成(cheng)为资金回流重点；二是北(bei)向资(zi)金(jin)与ETF套利资金涌入(ru)：2025年一季度北向资金净流入银行板块超(chao)500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

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市场回顾：本周A股🥦🍆👜🥒🥾、港股指数先扬后抑🥑🥔💞🍓，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💌，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🥦、科创50领跌。一级行业方面🍈💛，本周A股有色金属、石油石化🧅、农林牧渔领涨；食饮💘👙、家电、建材领跌；热门概念来看🥭😈🥔，稀土永磁💯🥥、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨👙，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍎💕🍍。外汇方面，美元指数跌破98关口😠🍈，人民币汇率震荡💕。

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1、總理還(hái)髮(fà)齣(chū)(chu)了一些(xie)頗(pō)具爭議(yì)的峯(fēng)會(huì)邀請(qǐng)，稱(chēng)某些關(guān)鍵(jiàn)經(jīng)濟(jì)大國(guó)必鬚(xū)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)話(huà)。其中包括曾與特魯(lǔ)多髮生爭(zheng)執的印度總理納(nà)(na)倫(lún)悳(dé)拉・莫迪。特魯多**曾指控(kong)莫迪**支持(chi) 2023 年在加挐(ná)大謀(móu)殺(shā)一(yi)名(ming)錫(xī)尅(kè)活動(dòng)人士，導(dǎo)(dao)緻印加(jia)關係(xì)(xi)嚴(yán)重破(po)裂。

2、付凌晖表示，在部分商品进口额下降的同时，我国主要工业产品进(jin)口(kou)保持增长(zhang)，前5个月机电产品(pin)进口额同(tong)比增长6%，其中(zhong)自动数据处理设备及其零部(bu)件、集成电路进口额分(fen)别增(zeng)长69%、7.3%。