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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🌽🩰💕🧅💘，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍇👙🩰🍓。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降👗，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🍍👘💞，这将决定油脂下方空间🧡👅👢💕。四季度棕榈油出口压力下降🍈，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后🍏🎒，国内油脂供应情况。受到我国大豆💞💟、油菜籽远期采购量节奏偏慢👅，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🧄，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dao)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有(you)朢持(chi)續改善；

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全球降息(xi)空(kong)间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落(luo)，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受(shou)益于中长期资(zi)金的持续(xu)入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需(xu)要(yao)宽松(song)的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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6月重(zhong)要股东增(zeng)持(chi)255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年(nian)6月27日收(shou)盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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