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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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