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当前(qian)，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性(xing)成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费(fei)覆盖(gai)潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相对稀(xi)缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则(ze)在IP经济、古法金(jin)饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场(chang)环境下或具备较强的配置价值。

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一、区域冲(chong)突(tu)再升(sheng)级，触发全球(qiu)风险偏好下行(xing)，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突可能(neng)只是脉(mai)冲式影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已演绎至低性(xing)价比区域，市场内在(zai)稳定性(xing)下降。我们继续提示，稳定资本(ben)市(shi)场政策为A股提供(gong)了对(dui)宏(hong)观扰动的“隔离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当(dang)降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響(xiang)偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元(yuan)化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高可能。

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