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2、这里我们分(fen)享一个判(pan)断中(zhong)短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中(zhong)短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间(jian)都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。