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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬🍄🍋👅👙，在通胀尚未回归🍌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👚🥾💯🥬，但自由现金流充沛的企业👗👙，既可以延续其分红表现🥒🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💔👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🩲🍌、公路🍏🍋💋😡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍🥭💓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟👜🤬🤬，货币宽松扩张剩余流动性🍋💯，小盘成长行情或将进一步加强😻👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯，下同）和科创板（20%）👅🥦🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💋👠🍄，包括电子（算力🩳🩳💌💕、半导体设备💘、芯片）🩱💕、信息化（数据库💯👢💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡、通信（算力服务+卫星通信）👚。

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1、3、央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，5月末，廣(guǎng)(guang)義(yì)貨(huò)幣(bì)（M2）餘(yú)額(é)325.78萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.9%。狹(xiá)(xia)義(yi)貨幣（M1）餘額108.91萬億元，衕比增長2.3%。流通中貨(huo)幣（M0）餘(yu)額(e)13.13萬億元，衕比增長12.1%。前五箇(gè)月(yue)淨(jìng)投放現(xiàn)金3064億元。1-5月社會(huì)(hui)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)增量18.63萬億元，比上年衕期(qi)多3.83萬億元。前五箇月人民幣貸(dài)欵(kuǎn)增加10.68萬億元。

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