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短期铁(tie)水暂无大幅下行(xing)预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱(ruo)预期。焦炭供应弹(dan)性较大，产量变化将主要取决于下游(you)需求，阶段(duan)性受到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到(dao)来自成本(ben)端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下(xia)行预期，焦炭(tan)供需双强，基本(ben)面矛盾有限(xian)，中(zhong)长期成材终端需求承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降(jiang)空(kong)间，盘面(mian)仍有下行压(ya)力，后续(xu)重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及(ji)宏观情绪。

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6月(yue)30日消息，港股军(jun)工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得(de)4连升，大陆航空科技控股(gu)涨3.36%，中船防务(wu)涨近3%刷新阶段新高。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道(dao)价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有工业(ye)金属(shu)、汽车零部件、乘用(yong)车(che)、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼😠💘🍉，主要是中国科技资产价值重估🥭👠🧅😈、南向资金大量流入💗，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥕🥻💔🥾，尽管受关税风波影响出现波动💯🍒💕🤍，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥾🥒🥿。

2、景气方面💗👡👅🍇，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💖🧡。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥥🥕🤍🩱🩰，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓🩱👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤍，公用事业燃气价格上行。