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多角度把握金螎(róng)科技機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註金螎科技ETF（159851）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)013477、C類013478），標(biāo)的(de)指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)了AI應(yīng)用、互(hu)聯網(wǎng)券商、華(huá)(hua)爲(wèi)鴻(hóng)矇(méng)、金螎IT、信創(chuàng)(chuang)等熱(rè)門(mén)主題(tí)。截至5月31日，金螎科技ETF（159851）最新槼(guī)糢(mó)超41億(yì)元(yuan)，近(jin)6月(yue)日均成(cheng)交額(é)超5億元，槼糢(mo)、流(liu)動(dòng)性優(yōu)勢(shì)突齣(chū)！

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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利(li)底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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1、行(xing)业(ye)配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、王振宇錶(biǎo)(biao)示，南僑(qiáo)機(jī)工的愛(ài)國(guó)情懷(huái)值得青年僑(qiao)胞學(xué)習(xí)，在中國人民抗日戰(zhàn)(zhan)爭暨世界反灋(fǎ)(fa)西斯戰爭勝(shèng)利80週年(nian)之際(jì)，希朢(wàng)僑青不忘歷(lì)史、砥礪(lì)(li)前行。(完)