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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥬🥾🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕👛🧅。此外💕🥒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝🥿🥾，是重要的选股方向

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2、2023 年(nian)初，何涛从一周去一次公司(si)到一月去一(yi)次，顾(gu)虑(lv) “我坐(zuo)在那，人家职业经理(li)人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受(shou)到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。