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展望(wang)后市，国元证(zheng)券(quan)表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是(shi)白(bai)酒行业主线，当前白酒(jiu)需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强(qiang)的(de)高(gao)端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮料等细分赛道(dao)景气度高；餐(can)饮供应链逐(zhu)渐修复；乳业上游供(gong)给端(duan)原(yuan)奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧性较强。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承(cheng)压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧(ju)市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情(qing)展开的新叙事。在(zai)这些(xie)因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未(wei)随指数修(xiu)复至关税冲击前的(de)水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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此外(wai)，大消费、大科技(ji)题材(cai)普遍走低。其中，白酒股深(shen)度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价(jia)交(jiao)易，显示买(mai)盘尤为强劲，或有(you)资金(jin)在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝(he)板块近(jin)期持续回调(diao)，但(dan)鉴于当前位置或不必过度悲(bei)观。

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