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值得注意的是，随着近段时间(jian)的回调，食品饮料板块估值已接近(jin)近(jin)10年低点。数(shu)据显示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配置性价比凸显。

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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度(du)共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板块(kuai)接(jie)下(xia)来(lai)更容易出(chu)现波动；小票和题材轮动模(mo)式的削弱，同(tong)时意味着回归以AI为代(dai)表的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策，价(jia)格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐(nai)心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕(ti)微盘(pan)波动依然(ran)是下(xia)个阶段的核心策略思路。

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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领，” 他说👘，发誓永远不会重蹈覆辙😈🤬😈。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👡😻👚🍓，红利底仓+小盘成长哑铃配置💯。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💌🥒🧄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍。下半场是实物再通胀💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧅👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓🥕👢🥥，在观测到PPI的显著修复之前🍓💖🥻👅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑🥒。

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1、与此同时，国(guo)内科技产业在AI商业化、云计算等领(ling)域的突破性进展，叠加政策端的持续(xu)支持，推动腾讯、阿里等(deng)核心(xin)成分股盈(ying)利能(neng)力(li)的稳步(bu)提升。尽管(guan)短期市场波动可能持(chi)续，但(dan)在美联储降息预期升温、港股(gu)流动性环(huan)境(jing)逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中(zhong)国新经济核心资(zi)产的代表，其长期配置价值正(zheng)日益凸显。

2、4月的贸易战再次提醒我们👗🎒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💯🍏💔🍍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💗，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🤬🩱🩳。一旦后续油价因为供给因素飙升🥾💘，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👝👄，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💞😈🌽👛🤬。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。