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从轮动面(mian)积来看，第二轮(lun)行情的轮动面积更大。以申万一级行业相(xiang)较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于(yu)算力和(he)人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工(gong)、新消费、创新药等方向轮动，超额收(shou)益行业比例(li)超 60%，轮动范围显(xian)著拓(tuo)宽。

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从(cong)背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小(xiao)步(bu)快跑(pao)”，关(guan)注后续降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自(zi)美(mei)联储加息(xi)或推(tui)迟降息(xi)，美(mei)元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率(lv)不大。

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从此前三年(nian)完整年度(du)数(shu)据看，2024年度数据显示，企业年(nian)金基金当年投资收益为(wei)1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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