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一(yi)是国(guo)际能源(yuan)价格下行，带动国内(nei)汽油等相关消(xiao)费品价格下降。世界经济增长动能(neng)减(jian)弱以及能源大(da)宗商(shang)品价格(ge)回落较多，对国(guo)内(nei)能源价格(ge)传导影响增大(da)，拉低(di)了5月份CPI中(zhong)的能源价格。从环比(bi)看，5月份CPI中(zhong)能(neng)源价(jia)格环比下降1.7%，影响CPI环比下降约0.13个百分点，其(qi)中汽油价格环比下降3.8%，降幅比上月(yue)扩大1.8个百分点。从(cong)同比看，5月CPI中能源价格同比下降6.1%，降幅(fu)比上月扩大1.3个百(bai)分点，影响CPI同比(bi)下降约0.47个百分点。能(neng)源价格是影响5月CPI同比下降的主要因素。

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与此同时，墨西哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税，而针对钢铁🍍👠、铝和汽车的行业关税则保持不变。上周早些时候🥔🍒，美国与中国达成了一项旨在缓解贸易紧张局势的框架与执行计划🥿👢。但许多市场观察人士指出，该协议缺乏细节💯。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关(guan)注受(shou)去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥒😻🍍🍍，美联储降息预期影响港股表现🩲。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👿🥥🌽😡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧡💌👞。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍉，恒生指数21年全年下跌-14%🩰🌽💕😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌👅👅🍄🤬，万得全A全年上涨9%🩱👛🥭😡，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒💕🥒💘💔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦🧅😈，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔😡，是21年A🍍🍅、H行情分化的重要原因之一💕🍅。当前来看🍌🩲😈👙，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👝🍇😈🍈，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💞🍉😻💛，若降息时点持续延后👘，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。